Eurobank: Αποφάσισε την έκδοση ομολογιακού μετατρέψιμου ύψους 250 εκατ. ευρώ
H Eurobank αποφάσισε την τροποποίηση των όρων της από 30.6.2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την έκδοση εξαγοράσιμου ομολογιακού δανείου, μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της Τράπεζας, για ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, για τις ομολογίες αξίας 150 εκατ. ευρώ που δεν έχουν διατεθεί (συμπεριλαμβανομένων και των ομολογιών, συνολικής αξίας 50 εκατ. ευρώ περίπου, οι οποίες έχουν παραμείνει έως σήμερα στην κυριότητα εταιριών του Ομίλου της Τράπεζας), και την αύξηση του συνολικού ποσού του δανείου αυτού κατά ποσό έως 100 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των κοινών μετοχών που θα προκύψουν από την τυχόν μετατροπή των ομολογιών που θα εκδοθούν συνολικά δεν θα υπερβαίνουν το 10% του συνολικού αριθμού των κατά το χρόνο έκδοσης των ομολογιών υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας.
Οι ομολογίες που θα εκδοθούν θα είναι μετατρέψιμες στη λήξη τους σε κοινές μετοχές της Τράπεζας, με έγγραφη δήλωση του ομολογιούχου προς την Τράπεζα.
Το ΔΣ θα αποφασίσει την τελική τιμή ή τον τελικό λόγο μετατροπής πριν από την έκδοση των ομολογιών, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς την στιγμή της έκδοσης αυτής, με τον περιορισμό ότι η τιμή αυτή δεν θα είναι μικρότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το τελευταίο διάστημα που προηγήθηκε της μετατροπής ή της έκδοσης των ομολογιών, κατά την κρίση του Δ.Σ., με μια μικρή σχετικά έκπτωση έως 15% για λόγους κάλυψης ρευστότητας και ότι σε κάθε περίπτωση, η τιμή αυτή δεν θα είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία της μετοχής ούτε μεγαλύτερη από 50 ευρώ.
Επίσης η τράπεζα ανακοίνωσε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά συνολικό ποσό €326εκ., με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών από €2,81 σε €2,22, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών μετασχηματισμού που έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις προηγουμένων ετών και ζημιών εις νέον.
Posted by Blogger
on 10:16 π.μ.. Filed under