Βουτιά στις ζημιές έκανε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ακόμα και προ του PSI, λόγω των μεγάλων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια οι οποίες έφτασαν στα €134,9 εκατ. Σε ενοποιημένη βάση οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα €79,2 εκατ., ενώ οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους και το PSI φτάνουν τα €543,7 εκατ.

Αύξηση κατά 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 κατέγραψε το εννεάμηνο του 2011 η οργανική κερδοφορία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 298,7 εκατ. ευρώ από 282,1 εκατ. το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,9%. Τα λειτουργικά έσοδα του Τ.Τ. σημείωσαν περαιτέρω μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, και διαμορφώθηκαν σε 64,3 εκατ. ευρώ.

Αποχώρησε από τη θέση του Αντιπροέδρου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ο κ. Σπυρίδων Παντελιάς. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Παντελιάς αποχώρησε για προσωπικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το πρόσωπο του κ. Παντελιά για την πολύτιμη συνεισφορά του στη διοίκηση της τράπεζας και το έργο που διετέλεσε, εξέλεξε ως νέο Αντιπρόεδρο/Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Χαράλαμπο Σιγανό, νυν Μέλος του Δ.Σ. και επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, εκχωρώντας τις σχετικές αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της τράπεζας.

Μετά τα ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας έχει ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:
-κ. Παπαδόπουλος Κλεάνθης, Πρόεδρος
-κ. Σιγανός Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος

ΙΙ. Μη Εκτελεστικά Μέλη:
- κα Κέστη - Μπάστου Βασιλική, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.
- κα Παπαδοπούλου Σοφία, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ..
- κ. Βαρσάμης Χρήστος
- κ. Ανδρέας Ταπραντζής

ΙΙΙ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
- κ. Σιαμίδης Μιχαήλ
- κ. Πίττας Αριστείδης

Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ανακοινωθεί σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 18, του κ.ν. 2190/1920, στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Ουδεμία προνομιακή πληροφορία βρίσκεται στην κατοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αναφορικά με το εκτιμώμενο αναγκαίο κεφαλαιακό περιθώριο προστασίας της, στο πλαίσιο της άσκησης της ΕΒΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε απάντηση της με Αρ. Πρωτ. 4857/27.10.2011 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναφέρει πως η αναλυτική μεθοδολογία της Ε.Β.Α., βάσει της οποίας εκτιμήθηκαν τα αναγκαία κεφαλαιακά περιθώρια, για τη διατήρηση του Core Tier 1 δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων, στο 9%, δημοσιοποιήθηκε στις 27.10.2011, μαζί με τα αποτελέσματα ανά χώρα.

Ειδικά για την Ελλάδα, η Ε.Β.Α. γνωστοποίησε μόνο ότι, τα κεφάλαια ύψους 30 δις. ευρώ, τα οποία είναι διαθέσιμα στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπερκαλύπτουν τα υπολογιζόμενα σύμφωνα με την Ε.Β.Α. αναγκαία κεφάλαια, για τη διαμόρφωση του Core Tier 1 δείκτη, στο 9%.

Ποσό άνω των 150.000 ευρώ ανά εργαζόμενο προβλέπει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το οποίο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το διοικητικό συμβούλιο του Τ.Τ. στις 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα, το οποίο αφορά περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, ναι μεν έχει "παγώσει", ωστόσο παραμένει σε ισχύ αφού το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας δεν έχει πάρει πίσω την απόφασή του.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεση το Capital.gr το πρόγραμμα αφορά μετρητά, σε δύο δόσεις σύμφωνα με την απόφαση 192 του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 30/08/2011.

Οι όροι του προγράμματος δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους που υπηρετούσαν στην τράπεζα πριν την εφαρμογή του Ν. 3082/2002 (αφορά 150 εργαζόμενους) και επιθυμούν να αποχωρήσουν, να εξασφαλίσουν ένα πακέτο οικονομικών παροχών, η αναλυτική περιγραφή του οποίου παρατίθεται παρακάτω:

Ο υπολογισμός του κινήτρου αποχώρησης γίνεται ως εξής:

Από τα κατωτέρω προ φόρων ποσά το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα καταβληθεί στον αποχωρούντα το μικρότερο.

Α) 150.000 ευρώ
Β) 0,65 Χ ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές Χ αριθμός υπολειπόμενων μηνών από 01/11/2011 μέχρι την πλήρη συνταξιοδότηση.
Γ) 26 μήνες Χ ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές.

Στο κίνητρο αποχώρησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων δεν περιλαμβάνεται η αποζημίωση του ν. 2112/1920 όπως ισχύει.

Άρα, στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η αποζημίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα αφορά πρώην δημόσιους υπαλλήλους που επί πολλά χρόνια διατηρούσαν τα προνόμια του δημοσίου και ελάμβαναν εξωφρενικά για τα δεδομένα της αγοράς επιδόματα ευθύνης. Π.χ. με τα παραπάνω κίνητρα κάποιος με μισθό 6.000 ευρώ μηνιαίως (άρα 6.000 ευρώ επί 26 μήνες) ίσον με 146.000 συν (10 μισθοί αποζημίωση ίσον 60.000) αποχωρεί συνολικά με 206.000 ευρώ.

Επίσης, τίθενται ερωτήματα πόσοι εκ των δικαιούχων είχαν καταλάβει αξιοκρατικά τις θέσεις ευθύνης, καθώς έχουμε να κάνουμε με αμιγώς κρατική τράπεζα με ευρείες δυνατότητες παρέμβασης των πολιτικών προϊσταμένων.

Ερωτήματα υπάρχουν επίσης, σύμφωνα με καταγγελία στο Capital.gr, για τα τυπικά προσόντα πολλών εκ της κατηγορίας που έχουν αναγνωριστεί σαν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Χρηματοοικονομικής) από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΤ. Τίθεται ευθέως το ερώτημα αν αυτά όντως είναι μεταπτυχιακά ή απλά σεμινάρια που «βαφτίστηκαν» ως τέτοια και με τα οποία έχουν δοθεί θέσεις ευθύνης, ανάλογοι μισθοί και κατά συνέπεια υψηλές παροχές αποχώρησης.

Κώστας Στούπας

Με αυξημένη οργανική κερδοφορία και ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του έτους για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κλ. Παπαδόπουλος τόνισε: «Το Τ.Τ. συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της δοκιμαζόμενης ελληνικής οικονομίας και προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.

Για το α' εξάμηνο του 2011, η τράπεζα κατάφερε να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση της οργανικής της κερδοφορίας. Η τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα το δείκτη Tier I, εξασφαλίζοντας τόσο τη βιωσιμότητά της όσο και τη συνέχιση του έργου της.

Στα 498,4 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το α΄ εξάμηνο, έναντι ζημιών 55,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010.

Στο ίδιο διάστημα τα ενοποιημένα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας ενισχύθηκαν 12,6% στα 203,42 εκατ. ευρώ από 180,63 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατέγραψε ζημιές της τάξης των 482,6 εκατ. ευρώ.

Στα υπόλοιπα μεγέθη καταγράφηκε:

• Αύξηση της οργανικής κερδοφορίας κατά 28,8%, στα 95,9 εκατ. Ευρώ, από 74,4 εκατ. Ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

• Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 1,01%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης συγκριτικής περιόδου του 2010, στα 107,4 εκατ. Ευρώ, έναντι 108,5 εκατ. Ευρώ.

• Η Εκτιμώμενη απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της αναμενόμενης συμμετοχής στο PSI, ανήλθε σε 451,77 εκατ. Ευρώ (μετά από φόρους).

• Αυξημένες προβλέψεις απομείωσης δανείων, ύψους 83,5 εκατ. Ευρώ, έναντι 21,6 εκατ. Ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 299,7 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 38,5% σε σχέση με το τέλος του 2010. Ο λόγος συνολικών προβλέψεων προς δάνεια, ανέρχεται σε 3,73%.

• Χαμηλός δείκτης καθυστερούμενων δανείων (NPL), ανερχόμενος σε ποσοστό 4,94%. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από τις συσσωρευμένες προβλέψεις, ανέρχεται σε 75,61% έναντι του 44,7% περίπου, του ευρύτερου τραπεζικού κλάδου (με στοιχεία Δεκεμβρίου 2010).

• Ζημία προ φόρων και προ PSI, ύψους 39,5 εκατ. Ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων απομείωσης των δανείων, ενώ μετά από φόρους και συμπεριλαμβανομένου του PSI, η ζημία ανήλθε για το Α’ εξάμηνο του 2011 στα 498,4 εκατ. Ευρώ.

• Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά τον συνυπολογισμό της απομείωσης των Ο.Ε.Δ., λόγω της αναμενόμενης συμμετοχής στο PSI, ανέρχεται σε 11,00%.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη ο πρόεδρος του Δ.Σ., Κλέων Παπαδόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της δοκιμαζόμενης ελληνικής οικονομίας και προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.

Για το α’ εξάμηνο του 2011, η τράπεζα κατάφερε να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση της οργανικής της κερδοφορίας. Σε αυτό συνετέλεσαν κυρίως τόσο η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, όσο και η μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Η τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα τον δείκτη Tier I, εξασφαλίζοντας τόσο τη βιωσιμότητα της όσο και τη συνέχιση του έργου της.

Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι διαθέτουμε τα όπλα για να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό και την οικονομία να εξέλθει από την κρίση.

Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, «επενδύουμε» την εμπιστοσύνη των πελατών μας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και θα συνεχίσουμε να τιμάμε αυτή την εμπιστοσύνη».

Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων στα βασικά καταθετικά προϊόντα προχωρά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, από 7/7/2011. Συγκεκριμένα, αυξάνει τα επιτόκια καταθετικών λογαριασμών ταμιευτηρίου έως και 25 μονάδες βάσης.

Συνεπώς, τα επιτόκια για τους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου Απλός, Ταμιευτήριο 2000 και Τρεχούμενος Απλός διαμορφώνονται κλιμακωτά από 0,10% έως 1,35%, ενώ για το λογαριασμό Ταμιευτήριο Plus, τα επιτόκια διαμορφώνονται από 0,15% έως 2,35%.

Για το λογαριασμό ΤΤ Μισθοδοσία Plus ισχύει το επιτόκιο 5% για τις πρώτες 3.000 ευρώ.
Ο λογαριασμός Ταμιευτήριο 18 Plus προσφέρει επιτόκιο 1% για τις πρώτες 10.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΤ προσφέρει τόκο σε όλους τους λογαριασμούς από το πρώτο ευρώ.
Από την ίδια ημερομηνία, η τράπεζα προβαίνει σε περιορισμένου ύψους αυξήσεις των επιτοκίων ορισμένων δανειακών προϊόντων της, σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 0,25%.

Συνεπώς, το βασικό επιτόκιο καταναλωτικής πίστης (ΒΕΚΠ), το βασικό επιτόκιο στεγαστικής πίστης (ΒΕΣΠ) και το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης (ΒΕΕΣ) αναπροσαρμόζονται κατά 0,25%.

*Τα επιτόκια καταθέσεων υπόκεινται σε φορολόγηση με συντελεστή 10% σήμερα, ενώ τα επιτόκια στεγαστικών δανείων επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% του Ν.128/75 και των καταναλωτικών δανείων με 0,60% του Ν. 128/75.

(φωτό: ο διυεθύνων σύμβουλος των ΕΛ. ΤΑ. και εκπρόσωπος της εταιρείας στο Δ.Σ. του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Χρήστος Βαρσάμης)

Σχέδιο συγχώνευσης υπέγραψε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με την Τbank, το οποίο προβλέπει την απορρόφησή της. Η συμφωνία υπεγράφη στις 7 Ιουλίου, και όπως προβλέπει:

Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα γίνει με απορρόφηση της Τ Βank από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν.2515/1997, των άρθρων 69-77α, του κ.ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5, του ν.2166/93, όπως ισχύουν,και σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑ.ρηματιστηρίου Αθηνών.

Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στους ειδικά καταρτισθέντες, για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2011, που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης.

3. Η διαδικασία της συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, της εγκριτικής απόφασης κάθε αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των εταιρειών (Ημερομηνία Συγχωνεύσεως).

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Τbank θα λυθεί, χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού αυτής, θα μεταβιβασθεί στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Συγχρόνως δε, η απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της απορροφώμενης, περιλαμβανομένων των τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της, και έτσι, από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης, θα επέλθει κατά το νόμο μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

4. Οι πράξεις της Tbank που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και εφεξής θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα βιβλία του τελευταίου, με συγκεντρωτική εγγραφή κατά την Ημερομηνία Συγχωνεύσεως.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΤ ανέρχεται σήμερα σε 1.277.484.066,80 ευρώ και διαιρείται, α)
σε 284.465.964 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη, και β) σε 60.800.000 προνομιούχες μετοχές, του ν.3723/2008, ονομαστικής
αξίας 3,70 ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τbank ανέρχεται σήμερα σε 86.812.836 ευρώ και διαιρείται σε 144.688.060 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη.

Σήμερα, το ΤΤ κατέχει 47.602.370 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Τbank.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΤ θα αυξηθεί συνεπεία της συγχωνεύσεως κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Τbank, μετά την αφαίρεση ποσού 28.561.422 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της Τbank οι οποίες ανήκουν στο ΤΤ (άρθρο 75 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920) και δεν ανταλλάσσονται, ήτοι κατά 58.251.414 ευρώ με την έκδοση 1.941.713 νέων, κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (Νέες Μετοχές).

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης και για λόγους στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής του ΤΤ, θα κεφαλαιοποιηθεί ποσό 486.305,96 ευρώ, το οποίο θα προέλθει από μέρος του υφιστάμενου αποθεματικού διαφοράς υπέρ το άρτιο και συνεπώς η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών ΤΤ θα μεταβληθεί από 3,70 σε 3,88 ευρώ.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΤ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέρχεται σε 1.336.221.786,76 ευρώ και θα διαιρείται σε 286.407.677, κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,88 ευρώ εκάστη και σε 60.800.000 προνομιούχες μετοχές, του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη.

7. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Τbank προς τις Νέες Μετοχές του ΤΤ, που κρίνεται ως δίκαιη και εύλογη, είναι πενήντα (50) μετοχές Τ ΒΑΝΚ προς μια (1) Νέα Μετοχή ΤΤ.

Δεν θα επέλθει μεταβολή στον αριθμό των μετοχών που κατέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΤΤ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ΤΤ ανέθεσε στην εταιρεία «Deloitte» και η Tbank ανέθεσε στην εταιρεία «Grant Thornton» αντίστοιχα, τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της ως άνω προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, καθώς και τον έλεγχο των ισολογισμών μετασχηματισμού και του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.

8. Τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών της Tbank δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής και θα διατεθούν με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώσας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το διοικητικό της συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

9. Όλες οι Νέες Μετοχές θα συμμετάσχουν στη διανομή κερδών χρήσεως 2011 και εφεξής.

Σημειώνεται ότι δυνάμει του ν.3723/2008 (άρθρο 1, παρ. 3), η διανομή μερίσματος από το ΤΤ για τη χρήση 2011, περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών.

10. Το ΤΤ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις άυλων τίτλων και να παραδοθούν στους μετόχους της Τbank οι Νέες Μετοχές ΤΤ.
Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με το νόμο.

11. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που να παρέχονται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών και δεν υφίστανται μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών με ειδικά δικαιώματα που προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών εκτός των κάτωθι, συνοπτικά αναφερόμενων, περιπτώσεων:

α) Εργαζόμενοι και Μέλη του Δ.Σ. της TBANK, δυνάμει της από 04.09.2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως τροποποιήθηκε από τις 03.05.2006 και 10.05.2007 Γενικές Συνελεύσεις και με την επέκταση που αποφασίσθηκε στην από 13.06.2008 Γενική Συνέλευση, έχουν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Tbank (Stock Options).

β) Η θυγατρική της Tbank, εταιρεία ειδικού σκοπού, Aspis Jersey Limited, έχει εκδώσει καινοτόμους υβριδικούς τίτλους, ονομαστικής αξίας 15 εκατ. ευρώ και μη καινοτόμους υβριδικούς τίτλους, ονομαστικής αξίας 25 εκατ. ευρώ.

γ) Η θυγατρική της Tbank, Aspis Finance Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού, έχει εκδώσει ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης (Guaranteed Subordinated Floating Rate Notes), ονομαστικής αξίας 50 εκατ. ευρώ (λήξης το Φεβρουάριο 2015), με δικαίωμα ολικής πρόωρης αποπληρωμής τους από την εκδότρια, 5 έτη μετά την έκδοσή τους.

δ) Στην Τbank έχουν διατεθεί ειδικοί τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, λήξης 29.12.2011, συνολικού ποσού 86.000.000 ευρώ. Στο ΤΤ έχουν διατεθεί ειδικοί τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, λήξης 19.04.2013, συνολικού ποσού 329.000.000 ευρώ. Οι τίτλοι αυτοί χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες ως εξασφάλιση, σε πράξεις αναχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή/και ως εξασφάλιση για χρηματοδοτήσεις από άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

ε) Το ΤΤ, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.01.2009, έχει εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 1, του ν.3723/2008, 60.800.000 προνομιούχες, ενσώματες, μη μεταβιβάσιμες και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη, συνολικού ποσού 224.960.000 ευρώ, οι οποίες έχουν αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

12. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δυο εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Τους βασικούς όρους της συγχώνευσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με την T Bank υπέγραψαν οι διοικήσεις των τραπεζών σε εκτέλεση των αποφάσεων που ελήφθησαν από τα διοικητικά τους συμβούλια, στις 22 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2011.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι περιληπτικά οι εξής:

1. Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα γίνει με απορρόφηση της Τ ΒΑΝΚ από το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν.2515/1997, των άρθρων 69-77α, του κ.ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5, του ν.2166/93, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στους ειδικά καταρτισθέντες, για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2011, που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης.

3. Η διαδικασία της συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, της εγκριτικής απόφασης κάθε αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των εταιρειών (Ημερομηνία Συγχωνεύσεως). Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Τ ΒΑΝΚ θα λυθεί, χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού αυτής, θα μεταβιβασθεί στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ.

Συγχρόνως δε, η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Απορροφώμενης, περιλαμβανομένων των τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της, και έτσι, από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης, θα επέλθει κατά το νόμο μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

4. Οι πράξεις της Τ ΒΑΝΚ που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και εφεξής θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα βιβλία του τελευταίου, με συγκεντρωτική εγγραφή κατά την Ημερομηνία Συγχωνεύσεως. 2

5. Το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΤ ανέρχεται σήμερα σε € 1.277.484.066,80 και διαιρείται, α) σε 284.465.964 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,70 εκάστη, και β) σε 60.800.000 προνομιούχες μετοχές, του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας € 3,70 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τ ΒΑΝΚ ανέρχεται σήμερα σε € 86.812.836,00 και διαιρείται σε 144.688.060 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,60 εκάστη. Σήμερα, το ΤΤ κατέχει 47.602.370 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Τ ΒΑΝΚ.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΤ θα αυξηθεί συνεπεία της συγχωνεύσεως κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Τ ΒΑΝΚ, μετά την αφαίρεση ποσού € 28.561.422,00, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της Τ ΒΑΝΚ οι οποίες ανήκουν στο ΤΤ (άρθρο 75 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920) και δεν ανταλλάσσονται, ήτοι κατά € 58.251.414,00, με την έκδοση 1.941.713 νέων, κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (Νέες Μετοχές). Στο πλαίσιο της συγχώνευσης και για λόγους στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής του ΤΤ, θα κεφαλαιοποιηθεί ποσό € 486.305,96, το οποίο θα προέλθει από μέρος του υφιστάμενου αποθεματικού διαφοράς υπέρ το άρτιο και συνεπώς η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών ΤΤ θα μεταβληθεί από € 3,70 σε €3,88. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΤ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέρχεται σε € 1.336.221.786,76 και θα διαιρείται σε 286.407.677, κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,88 εκάστη και σε 60.800.000 προνομιούχες μετοχές, του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας € 3,70 εκάστη.

7. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Τ ΒΑΝΚ προς τις Νέες Μετοχές ΤΤ, που κρίνεται ως δίκαιη και εύλογη, είναι πενήντα (50) μετοχές Τ ΒΑΝΚ προς μια (1) Νέα Μετοχή ΤΤ. Δεν θα επέλθει μεταβολή στον αριθμό των μετοχών που κατέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΤΤ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ΤΤ ανέθεσε στην εταιρεία «Deloitte» και η Τ ΒΑΝΚ ανέθεσε στην εταιρεία «Grant Thornton» αντίστοιχα, τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της ως άνω προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, καθώς και τον έλεγχο των ισολογισμών μετασχηματισμού και του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.

8. Τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών της T BANK, δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής και θα διατεθούν με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώσας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το διοικητικό της συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

9. Όλες οι Νέες Μετοχές θα συμμετάσχουν στη διανομή κερδών χρήσεως 2011 και εφεξής. Σημειώνεται ότι δυνάμει του ν.3723/2008 (άρθρο 1, παρ. 3), η διανομή μερίσματος από το ΤΤ για τη χρήση 2011, περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών.

10. Το ΤΤ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις άυλων τίτλων και να παραδοθούν στους μετόχους της Τ ΒΑΝΚ οι Νέες Μετοχές ΤΤ. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με το νόμο.

11. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που να παρέχονται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών και δεν υφίστανται μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών με ειδικά δικαιώματα που προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών εκτός των κάτωθι, συνοπτικά αναφερόμενων, περιπτώσεων:

α) Εργαζόμενοι και Μέλη του Δ.Σ. της TBANK, δυνάμει της από 04.09.2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως τροποποιήθηκε από τις 03.05.2006 και 10.05.2007 Γενικές Συνελεύσεις και με την επέκταση που αποφασίσθηκε στην από 13.06.2008 Γενική Συνέλευση, έχουν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών της T BANK (Stock Options).

β) Η θυγατρική της T BANK, εταιρεία ειδικού σκοπού, Aspis Jersey Limited, έχει εκδώσει καινοτόμους υβριδικούς τίτλους, ονομαστικής αξίας € 15 εκατ. και μη καινοτόμους υβριδικούς τίτλους, ονομαστικής αξίας € 25 εκατ..

γ) Η θυγατρική της T BANK, ASPIS FINANCE Plc, εταιρεία ειδικού σκοπού, έχει εκδώσει ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης (Guaranteed Subordinated Floating Rate Notes), ονομαστικής αξίας € 50 εκ. (λήξης το Φεβρουάριο 2015), με δικαίωμα ολικής πρόωρης αποπληρωμής τους από την εκδότρια, 5 έτη μετά την έκδοσή τους.

δ) Στην Τ BANK έχουν διατεθεί ειδικοί τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, λήξης 29.12.2011, συνολικού ποσού € 86.000.000. Στο ΤΤ έχουν διατεθεί ειδικοί τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, λήξης 19.04.2013, συνολικού ποσού € 329.000.000. Οι τίτλοι αυτοί χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες ως εξασφάλιση, σε πράξεις αναχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή/και ως εξασφάλιση για χρηματοδοτήσεις από άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

ε) Το ΤΤ, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.01.2009, έχει εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 1, του ν.3723/2008, 60.800.000 προνομιούχες, ενσώματες, μη μεταβιβάσιμες και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,70 εκάστη, συνολικού ποσού € 224.960.000,00, οι οποίες έχουν αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δυο εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης της TBank από το ΤΤ ενέκριναν τα ΔΣ των δύο τραπεζών, που συνεδρίασαν την Πέμπτη.

Κοινή ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού έχει ορισθεί η 31.03.2011.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της TBANK προς τις νέες μετοχές της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ είναι πενήντα υφιστάμενες μετοχές της TBANK προς μια νέα μετοχή της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ.

Στον αριθμό των μετοχών της ΤΤ που κατέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα επέλθει μεταβολή.

Η απόφαση συγχώνευσης τελεί υπό την έγκρισή της από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο τραπεζών.

Την αναπροσαρμογή των επιτοκίων στα βασικά καταθετικά προϊόντα ανακοίνωσε σήμερα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ), με ισχύ από 7 Ιουλίου 2011. Η τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια καταθετικών λογαριασμών ταμιευτηρίου έως και 25 μονάδες βάσης. Tα επιτόκια για τους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου Απλός, Ταμιευτήριο 2000 και Τρεχούμενος Απλός διαμορφώνονται κλιμακωτά από 0,10% έως 1,35%, ενώ για το λογαριασμό Ταμιευτήριο Plus, τα επιτόκια διαμορφώνονται από 0,15% έως 2,35%.

Για το λογαριασμό ΤΤ Μισθοδοσία Plus ισχύει το επιτόκιο 5% για τις πρώτες 3.000 ευρώ. Ο λογαριασμός Ταμιευτήριο 18 Plus προσφέρει επιτόκιο 1% για τις πρώτες 10.000 ευρώ.Το ΤΤ προσφέρει τόκο σε όλους τους λογαριασμούς από το πρώτο ευρώ.

Από την ίδια ημερομηνία, η τράπεζα προβαίνει σε περιορισμένου ύψους αυξήσεις των επιτοκίων ορισμένων δανειακών προϊόντων της, σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 0,25%. Συνεπώς, το βασικό επιτόκιο καταναλωτικής πίστης (ΒΕΚΠ), το βασικό επιτόκιο στεγαστικής πίστης (ΒΕΣΠ) και το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης (ΒΕΕΣ) αναπροσαρμόζονται κατά 0,25%.

* Τα επιτόκια καταθέσεων υπόκεινται σε φορολόγηση με συντελεστή 10% σήμερα, ενώ τα επιτόκια στεγαστικών δανείων επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% του Ν.128/75 και των καταναλωτικών δανείων με 0,60% του Ν. 128/75.

Τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο της σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερομένου κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Τ.Τ. που έλαβε χώρα σήμερα.

Την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσης αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος και της TBank σε συνεδριάσεις τους της 22ας Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της TBANK από το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν.2515/1997, των άρθρων 1-5, του ν. 2166/1993 και των άρθρων 69κ. επ., του κ.ν. 2190/1920.

Κοινή ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού θα είναι η 31η Μαρτίου 2011.

Για τους σκοπούς της επικείμενης συγχώνευσης (στρογγυλοποίηση), πριν από την έγκριση της συγχώνευσης θα προηγηθεί η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ από €3,70 σε €3,88, με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων αποθεματικών.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της TBANK προς τις νέες μετοχές της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ είναι η ακόλουθη:

-πενήντα (50) υφιστάμενες μετοχές της TBANK προς μια (1) νέα μετοχή της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Δεν θα επέλθει μεταβολή στον αριθμό των μετοχών της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ που κατέχουν σήμερα ο κάθε ένας από τους υφιστάμενους μετόχους αυτού. Η Διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θα αναθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 5, του ν.2515/1997 και το άρθρο 4.1.4.1.3(6) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία, τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δυο τραπεζών και τη γνωμοδότηση για το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής.

Η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των δυο εταιρειών που θα κληθούν να αποφασίσουν μετά από την εκτίμηση ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Νωρίτερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της TBank από σήμερα 22 Ιουνίου, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω της επικείμενης ανακοίνωσης σχετικά με τη λήψη απόφασης από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αναστολή θα διαρκέσει μέχρις ότου παρασχεθεί σχετική ενημέρωση.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο της εταιρίας "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" .

Η κυβέρνηση εμμένει στην στάση της και θέτει χρονοδιάγραμμα πώλησης έως το 4ο τρίμηνο του 2011 του 34% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Μάλιστα την τρέχουσα εβδομάδα το ελληνικό δημόσιο υπάρχει πιθανότητα να ανακοινώσει τον σύμβουλο που θα αναλάβει την διαδικασία ιδιωτικοποίησης.
Ο διαγωνισμός θα είναι διεθνής πλειοδοτικός ωστόσο τα ερωτηματικά για την έκβαση ενός αμφιβόλου αποτελεσματικότητας εγχειρήματος όπως η πώληση του ΤΤ είναι πολλά.

Πρωτίστως θα πρέπει να διευκρινιστεί το εξής τι πωλείται.
Πωλείται το 34% των μετοχών αλλά κατ΄ ουσία τα 15,6 δις ευρώ ενεργητικού. Πωλούνται τα 8 δις δάνεια και κυρίως τα 11,79 δις καταθέσεις και τα 968 δις κεφάλαια.
Όμως μαζί με όλα αυτά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πωλούνται και τα 5,5 δις ευρώ ομόλογα τόσο του ΤΤ όσο και της TBank η οποία απορροφάται.
Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση το 34% κοστολογείται στα 274 εκατ ευρώ και με ένα θεωρητικό premium 300-350 εκατ ευρώ.
Ο δυνητικός αγοραστής η τράπεζα που θα αγοράσει το ΤΤ θα καταβάλλει μετρητά; Αν καταβάλλει μετρητά τότε θα πρέπει να έχει στην άκρη τουλάχιστον 800 εκατ με 1 δις ευρώ καθώς θα υποβάλλει δημόσια πρόταση και για τους εναπομείναντες μετόχους για το υπόλοιπο 66%.
Η τράπεζα που θα αγοράσει το ΤΤ ποντάρει στο ότι αγοράζοντας το 34% του Ταμιευτηρίου για το υπόλοιπο 66% θα ακολουθήσει ανταλλαγή μετοχών. Όμως υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει ρήτρα που να ορίζει ότι η δημόσια πρόταση που θα ακολουθήσει να πραγματοποιηθεί με μετρητά και όχι με μετοχές.
Σε επιτελεία τραπεζών αναφέρεται ότι «αν ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και μετοχές τότε το κίνητρο που θα δοθεί θα είναι μεγαλύτερο»
H Εθνική εξετάζει την υπόθεση του ΤΤ με ιδιαίτερη προσοχή ενώ και η Eurobank προετοιμάζεται κεφαλαιακά με το μετατρέψιμο ομολογιακό ενώ πώλησε και την Polbank και διαθέτει κεφάλαια.
Ωστόσο είναι ακόμη νωρίς να λεχθεί ότι και οι δύο τράπεζες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά αναφέρουν «υπό όρους εξετάζουμε την ιδιωτικοποίηση του ΤΤ»
Όμως πέραν από τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν αν ληφθεί υπόψη ότι η τρέχουσα αποτίμηση βρίσκεται στα 810 εκατ ευρώ άρα η τράπεζα που δυνητικά μπορεί να αγοράσει το ΤΤ θα πρέπει να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια θα πρέπει να προσμετρηθεί στην δύσκολη εξίσωση το γεγονός ότι το ΤΤ μαζί με την απορροφόμενη Tbank θα διαθέτει ομόλογα περίπου 5,5 δις ευρώ.
Από τα 5,5 δις ευρώ θα πρέπει να αφαιρεθούν περίπου 1,2 δις ευρώ που είναι τα έντοκα που κατέχουν το ΤΤ και η Tbank ενώ τα 4,3 δις ευρώ είναι τα ομόλογα μεσοπρόθεσμης διάρκειας κατά βάση.
Αν υπάρξει haircut η οποιαδήποτε άλλη αρνητική εξέλιξη είναι πιθανό η τράπεζα που θα αγοράσει το ΤΤ να υποστεί μεγάλη οικονομική ζημία λόγω του χαρτοφυλακίου ομολόγων και μόνο καθώς κατά τα άλλα το Ταμιευτήριο διαθέτει υγιή ισολογισμό.
Στο σύνθετο πάζλ πέραν από τα ομόλογα θα πρέπει να προσμετρηθεί και η παρουσία της Tbank η οποία απορροφάται.
Η ΤBank είναι μια μικρή τράπεζα η πρώην Aspis bank δάνεια 1,93 δις ευρώ καταθέσεις 1,55 δις ευρώ και κεφάλαια μόλις 66,7 εκατ ευρώ ενώ τα ομόλογα από 550 εκατ έχουν υποχωρήσει στα 450 εκατ ευρώ.
Το ΤΤ διαθέτει ενεργητικό 15,6 δις, δάνεια 8 δις καταθέσεις 11,7 δις και κεφάλαια 968 εκατ ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα, ημέρα Τρίτη, 14η Ιουνίου 2011, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξετάσει την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως με την Τ Βank, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

TBank: Σήμερα η συνέχεια της συνεδρίασης του Δ.Σ.

Σήμερα θα συνεχιστεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Τ Bank της Παρασκευής 10/06/2011, σχετικά με πρόταση συγχώνευσης με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με νεότερη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Σε αναστολή διαπραγμάτευσης βρίσκονται την Πέμπτη οι μετοχές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της TBank.

Η αναστολή διαπραγμάτευσης, οφείλεται στο γεγονός ότι θα συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια των Τ.Τ. και T-Bank με σκοπό τη συγχώνευση των δυο τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σχετική ανακοίνωση του ΧΑ αναφέρει τα εξής:

"Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" και "T BANK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" από σήμερα 9 Ιουνίου 2011 μέχρις ότου το επενδυτικό κοινό ενημερωθεί για το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών με θέμα τη συγχώνευσή τους και, σε περίπτωση που αποφασισθεί η εν λόγω συγχώνευση, για την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο της εταιρίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" .

Πάντως, το Δ.Σ. του Τ.Τ. εκτιμάται ότι θα συνέλθει μετά δυσκολιών, καθώς θα συναντήσει τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων του οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε απεργία αντιδρώντας στην πώληση της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι ο σύλλογος εργαζομένων του Τ.Τ. δεν επιθυμεί την απορρόφηση της ΤBank καθώς εκτιμά ότι απλά δρομολογεί ταχύτερες διαδικασίες πώλησης για το Τ.Τ. και μάλιστα επιβαρύνοντας τον ισολογισμό του.

Η TBank, σε σχετική της ανακοίνωση, ενημερώνει πως το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 με μοναδικό θέμα πρόταση συγχώνευσης με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ.

Και νέα 24ωρη απεργία για αύριο, προκήρυξαν οι εργαζόμενοι στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αντιδρώντας στην ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης.

Σύμφωνα δε, με την ΟΤΟΕ, η συμμετοχή στη σημερινή απεργία ήταν καθολική, καθώς οι εργαζόμενοι ζητούν από την κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της πιο κερδοφόρας δημόσιας Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα 110 χρόνια, στηρίζοντας τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Η Ομοσπονδία των τραπεζοϋπαλλήλων σε ανακοίνωσή της τονίζει πως θα βρίσκεται σταθερά δίπλα στους εργαζόμενους του Ταμιευτηρίου που συνεχίζουν τον αγώνα τους, ενώ ήδη έχει δρομολογήσει τις πρωτοβουλίες που αποφάσισε πρόσφατα η Εκτελεστική Γραμματεία για ευρύτερο συντονισμό του αγώνα και κοινή απεργιακή κινητοποίηση όλων των εργαζομένων που πλήττονται από τη πολιτική της Κυβέρνησης και της Τρόικας, στα πλαίσια ενός ευρύτερου και μαζικότερου συντονισμού από την ΓΣΕΕ.

Υπό κατάληψη παραμένουν τα γραφεία διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο κέντρο της Αθήνας από εργαζόμενους που αντιδρούν στα σχέδια της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίησή του.

Οι υπάλληλοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τη Δευτέρα θα προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία. Επίσης, θα πραγματοποιήσουνπορεία στο υπουργείο Οικονομικών.

Ο σύλλογος των εργαζομένων στο ΤΤ ζητεί άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

Υπό κατάληψη παραμένουν τα γραφεία διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο κέντρο της Αθήνας από εργαζόμενους που αντιδρούν στα σχέδια της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίησή του.

Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τη Δευτέρα θα προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία.

Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται να πραγματοποιήσουν πορεία στο υπουργείο Οικονομικών. Ο σύλλογος των εργαζομένων στο ΤΤ ζητεί άμεσα συνάντηση με τον Γ. Παπακωνσταντίνου.

Το πανελλαδικό συμβούλιο του συλλόγου εργαζομένων αποφάσισε ακόμα να συνεχίσει την κατάληψη των γραφείων της κεντρικής υπηρεσίας μέχρι και την Παρασκευή.